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巨頭增資、差生退場(chǎng) 小貸“冰火兩重天”

出處:北京商報 作者: 岳品瑜 劉四紅 網(wǎng)編:王巍 2021-07-22

2021年過(guò)半,小貸市場(chǎng)再現“冰火兩重天”局面。7月22日,北京商報記者梳理發(fā)現,近日來(lái),包括字節跳動(dòng)、京東科技等互聯(lián)網(wǎng)巨頭頻頻傳來(lái)旗下小貸增資消息,但巨頭競跑的另一面,不少空殼小貸公司也在或主動(dòng)或被動(dòng)地持續出清。前排競速、“差等生”淘汰,在業(yè)內人士看來(lái),后續小貸市場(chǎng)將進(jìn)一步分化。

巨頭競速增資

小貸行業(yè)近日掀起一股增資熱潮。

最新的消息是,有媒體報道京東旗下重慶小貸公司即將完成新一輪增資。

北京商報記者搜索天眼查發(fā)現,目前京東科技旗下有多家小貸公司,包括北京京匯小額貸款有限公司(注冊資本10億元)、重慶京東盛際小額貸款有限公司(注冊資本16億元)、上海京匯小貸小額貸款有限公司(注冊資本9億元)、重慶京東同盈小額貸款有限公司(注冊資本17億元)、西安京匯長(cháng)安小額貸款有限公司(注冊資本10億元,已注銷(xiāo))等。若順利完成增資至50億元,京東科技旗下小貸公司有望跨進(jìn)跨區展業(yè)的小貸公司之列。

除了京東科技旗下小貸公司增資消息外,字節跳動(dòng)旗下小貸公司近期同樣動(dòng)作頻頻。北京商報記者注意到,近日,深圳市中融小額貸款股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中融小貸”)再度增資,由30億元增至50億元,增幅達66.67%。

值得一提的是,自字節跳動(dòng)低調收購中融小貸之初,中融小貸注冊資金僅為4億元,從1月底大幅增資至30億元,再到如今猛增至50億元。在業(yè)內人士看來(lái),字節跳動(dòng)此舉同樣是為滿(mǎn)足監管對全國性網(wǎng)絡(luò )小貸的注冊資本要求。

針對京東科技、字節跳動(dòng)旗下小貸增資一事,北京商報記者向二者進(jìn)行采訪(fǎng),但前述公司均表示不便回復。

事實(shí)上,多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭旗下小貸公司頻現增資。就在今年4月,騰訊旗下的財付通網(wǎng)絡(luò )小貸也增資至50億元。而在更早之前,包括螞蟻、度小滿(mǎn)、蘇寧等巨頭,也紛紛對旗下小貸公司進(jìn)行了增資,其中螞蟻小微小貸注冊資本金更是達到120億元。

早在2020年11月,央行和銀保監會(huì )發(fā)布《網(wǎng)絡(luò )小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》,在跨區經(jīng)營(yíng)、注冊資本、杠桿、聯(lián)合貸款、貸款投向等方面,均做出了明確要求。對于全國性業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )小貸注冊資本要求更是上升到了50億元,且為一次性實(shí)繳貨幣資本。

一業(yè)內知情人士向北京商報記者透露,幾家巨頭旗下小貸公司增資到50億元以上,一方面是為符合監管要求所做的準備,另一方面也是在新杠桿要求下,擴充業(yè)務(wù)量的需要。金融業(yè)務(wù)必須持牌和金融監管不斷加強背景下,網(wǎng)絡(luò )小貸牌照成為互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)展金融業(yè)務(wù)的抓手之一,不過(guò)未來(lái)全國性業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò )小貸公司申請更難。

對此,消費金融專(zhuān)家蘇筱芮同樣表示,多家巨頭旗下小貸公司增資,一方面表明貸款類(lèi)業(yè)務(wù)仍是巨頭金融業(yè)務(wù)中的重點(diǎn)構成,另一方面也表明在2021年消金牌照批設情況尚未明朗的當下,選擇小貸牌照進(jìn)行增資以實(shí)現規模擴張,成為部分巨頭的現實(shí)路徑,而這也將使得小貸行業(yè)的競爭加速。

地方小貸陷尷尬困局

巨頭競速小貸增資的另一面,是空殼小貸公司持續退場(chǎng)。

海南省地方金融監督管理局官網(wǎng)近日公布,該局對轄內小額貸款公司開(kāi)展了清理規范工作,現將截至2021年6月30日已被市場(chǎng)監管部門(mén)列入異常經(jīng)營(yíng)的小額貸款公司名錄予以公告。根據名錄,被清理的小貸公司高達91家。

除了海南外,北京商報記者梳理發(fā)現,自2021年以來(lái),包括湖南、大連、廣州、吉林、遼寧、安徽、江西等多個(gè)省市均對轄區內小貸公司進(jìn)行了清理整頓,監管措施包括停業(yè)整改、取消從業(yè)資格……

“近幾年來(lái),高利率、違規營(yíng)銷(xiāo)、暴力催收等信貸市場(chǎng)亂象頻發(fā),監管機構針對信貸市場(chǎng)出臺了多項規范。”零壹研究院院長(cháng)于百程告訴北京商報記者,相對于銀行等傳統持牌金融機構,地方小貸公司由各地金融辦監管,數量眾多,標準化程度低,業(yè)務(wù)質(zhì)量和合規程度參差不齊,其遇到的挑戰和生存壓力更大,因此不少地方小貸公司逐步退出市場(chǎng)。

“很多地方小貸經(jīng)營(yíng),現在越來(lái)越難了,一方面是嚴監管大環(huán)境下,公司合規成本在不斷提高,另外很多業(yè)務(wù)線(xiàn)受到掣肘,在業(yè)績(jì)上也很難取得突破,小貸業(yè)務(wù)線(xiàn)在公司一度處于拖后腿狀態(tài)。”一小貸公司高管同樣向北京商報記者感嘆道,曾經(jīng)的香餑餑小貸業(yè)務(wù),現在竟成了手中的雞肋。

可以印證前述小貸公司高管觀(guān)點(diǎn)的一個(gè)現象是,北京商報記者在阿里拍賣(mài)平臺搜索發(fā)現,目前市場(chǎng)上不少小貸公司股權被轉讓。截至7月22日,阿里拍賣(mài)平臺與小額貸款相關(guān)的變賣(mài)/拍賣(mài)標的高達1346個(gè),當前正在進(jìn)行拍賣(mài)的標的包括昆明市官渡區中炬小額貸款有限公司30%股權,報價(jià)254萬(wàn)元,從拍賣(mài)熱度來(lái)看,0人報名,僅3人圍觀(guān)。另從阿里拍賣(mài)平臺展示的過(guò)往競拍情況來(lái)看,小貸公司拍賣(mài)也曾現多次流拍,低價(jià)拋售但無(wú)人問(wèn)津的情況更是屢見(jiàn)不鮮。

除了阿里拍賣(mài)平臺外,自今年以來(lái),也頻現不少上市公司,對旗下小貸公司的股權進(jìn)行轉讓?zhuān)ㄕ\意藥業(yè)旗下的誠意小貸、多氟多旗下的富多多小貸、智度股份旗下的智度小貸等。

在蘇筱芮看來(lái),目前市場(chǎng)上,部分地區仍存在“失聯(lián)小貸”“空殼小貸”等亂象,一些小貸機構面臨增長(cháng)乏力、核心競爭力不足、業(yè)務(wù)高度同質(zhì)化等窘境。此外,還有很多機構受制于杠桿要求,更青睞于消費金融牌照,由此,很多地方性小貸陷入尷尬境地。

差異化發(fā)展是關(guān)鍵

業(yè)內認為,后續小貸行業(yè)仍將持續分化。洗牌后,如何提高數據風(fēng)控能力、完善治理制度和機制、提升公司金融科技能力和線(xiàn)上化服務(wù)水平等,將成為小貸公司后續生存關(guān)鍵。

正如蘇筱芮所稱(chēng), 小貸作為金融支持地方經(jīng)濟的重要組成,將進(jìn)一步發(fā)揮“毛細血管”作用,建議從業(yè)機構深耕地域經(jīng)濟,充分挖掘小微企業(yè)、普惠金融的需求,提升服務(wù)能力與科技水平,打造自身的特色業(yè)務(wù)。

于百程則建議道,未來(lái),地方小貸公司要發(fā)揮自身靈活和了解本地的優(yōu)勢,與傳統金融機構形成差異化發(fā)展,做到小而美,同時(shí)也盡可能地利用技術(shù)手段,降本增效。

北京商報記者 岳品瑜 劉四紅

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