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消金的上半年:內卷中的進(jìn)與退

出處:北京商報 作者:劉四紅 網(wǎng)編:王巍 2022-06-30

拼融資、化風(fēng)險、打價(jià)格戰……2022年的消金行業(yè)依舊火熱。

雖受疫情反彈影響,行業(yè)貸款規模出現收縮,不良率也有所抬頭,但消金行業(yè)并未因此悲觀(guān),守住風(fēng)險,經(jīng)營(yíng)好存量,成為了不少消金公司的行動(dòng)指南。

“利率壓降政策還在消化,競爭者一個(gè)又一個(gè),行業(yè)越來(lái)越卷,倒逼我們只能修煉內功。”一位消金人士打趣道。利率壓降還在消化中,資產(chǎn)質(zhì)量又開(kāi)始下降,行業(yè)競爭者又越來(lái)越多……

多面壓力下機遇仍存,新市民業(yè)務(wù)敞口加大、鄉村振興尚存數字藍海,下半年,消金機構們也準備大干一場(chǎng)。

融資

“現在已經(jīng)到消金機構拼融資能力的時(shí)候了。” 消金人士王力(化名)感慨。

最近,消金行業(yè)不斷傳來(lái)融資消息。就在6月24日,馬上消費金融2022年第一期銀團貸款籌組,總金額為人民幣6.8億元。這已是馬上消費金融自2021年6月之后完成的第三期銀團貸款,截至目前,提款金額合計15.85億元。

就在幾日前,馬上消費金融還曾發(fā)行銀行間公募ABS,規模14.77億元,其中優(yōu)先A票面利率3.3%,優(yōu)先B票面利率3.8%,發(fā)行價(jià)格創(chuàng )歷史新低。

這并非孤例。今年以來(lái),至少有小米、平安、錦程、蘇銀凱基、海爾消費金融5家持牌消金已通過(guò)銀團貸款募集資金,累計規模達27.95億元。

除此之外,金美信消費金融也通過(guò)股東增資的方式擴充資本;中原消費金融2022年第一期財產(chǎn)權信托發(fā)行成功,總規模11.91億元。

持牌消金的密集“補血”,一般是為擴大各種分期和貸款類(lèi)的業(yè)務(wù),同時(shí)也能滿(mǎn)足相關(guān)監管條例中對資本充足率的要求。

不過(guò),王力直言:作為杠桿經(jīng)營(yíng)的行業(yè),消金對外部融資有一定依賴(lài),信貸政策和利率政策的變化下,融資能力及融資成本對消金機構的競爭力來(lái)說(shuō)已至關(guān)重要。部分資金獲取能力強的平臺增資擴融,主要是為用戶(hù)提供更優(yōu)惠的利率或者賺取更高的息差,從而在競爭中更具優(yōu)勢。

收縮

進(jìn)擊更低資金成本的同時(shí),“退守”也是2022年更多消金機構所持有的態(tài)度。

面對疫情沖擊等因素,不少消金機構開(kāi)展常態(tài)化減費讓利,并推出一系列還款展期紓困措施。 但與此同時(shí),也要直面一個(gè)問(wèn)題:走穩“讓利”和“盈利”的平衡木并不容易。

消金行業(yè)面臨的困境:一是疫情反彈造成對于長(cháng)期風(fēng)險不確定性的增強;二是利率壓降對于整個(gè)行業(yè)利潤空間的收縮。

基于此,不少消金機構在業(yè)務(wù)擴張層面開(kāi)始趨于保守,并開(kāi)始用價(jià)格來(lái)爭取更好的流量。

消金人士李明(化名)向北京商報記者說(shuō)道,“上半年,頭部機構對新增獲客的謹慎收縮,其鮮有再大規模投入廣告獲客,而是轉而對存量用戶(hù)深度經(jīng)營(yíng)”。

還有多位消金從業(yè)人士提到,“上半年受到疫情影響,資產(chǎn)質(zhì)量有所下降,因為疫情導致還不上款的人增多,機構在業(yè)務(wù)擴張上沒(méi)有更激進(jìn)”。

根據一從業(yè)人士提供的數據,“整個(gè)行業(yè)貸款規模在一季度下降了21億元。不良率也在提升,行業(yè)不良率平均值由年初的2.11上升到上季度末的2.6。不過(guò),這也是正?,F象,在疫情好轉后,我認為會(huì )有相應的回暖”。

另外,通過(guò)一些上市系消金機構的財報也可以看到,有平臺用戶(hù)的復購率從50%拉升到了80%,這對于平臺來(lái)說(shuō),用戶(hù)增長(cháng)將達到一個(gè)瓶頸期。

李明坦言,對于機構來(lái)說(shuō),在行業(yè)流量平臺都在壓縮資產(chǎn)大盤(pán)的情況下,機構的流量也受到影響。上半年可以看到整體金融市場(chǎng)的資金政策較為寬松,機構用價(jià)格來(lái)爭取更好的流量,但這也將對營(yíng)收造成一定影響。

“從今年上半年來(lái)看,業(yè)績(jì)有小幅增加,但不大可能激增。”“消金業(yè)績(jì)整體可能和去年相比有一定差距,但整體表現正常,符合預期。”這是多位消金人士向北京商報記者透露的對最新業(yè)績(jì)表現的感受。

“消金行業(yè)遇到的挑戰,短期是疫情導致的消費需求不足,長(cháng)期則是監管趨嚴下的數據安全挑戰和利率調降。”浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數字經(jīng)濟與金融創(chuàng )新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤(pán)和林分析道,總體來(lái)看,消金行業(yè)上半年業(yè)務(wù)是穩定的,但資產(chǎn)質(zhì)量整體下滑,這就需要未來(lái)消金機構增強對用戶(hù)的了解,強化風(fēng)控方面的技術(shù)投入,完善征信體系,平衡業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險控制。

內卷

目前大部分消金機構貸款利率已降至24%以?xún)?,但放眼行業(yè),越來(lái)越激烈的競爭下,要獲取更優(yōu)質(zhì)的用戶(hù),也對機構的運營(yíng)、獲客、風(fēng)險管理都提出更高要求。

“我們利率壓降剛在上半年實(shí)現硬著(zhù)陸,目前還在消化中。但發(fā)現行業(yè)也越來(lái)越卷,不斷有新的競爭者涌入,倒逼機構自身不斷修煉內功。”這是不少消金人士談到的深刻感受。還有一人甚至打趣道,“卷呀!放眼望去,上半年整個(gè)消金行業(yè)職位都比較少,處于保守狀態(tài)”。

這樣的境況并非無(wú)稽之談。北京商報記者注意到,目前,持牌消金公司已由27家增至30家,各路巨頭都在涌入消金行業(yè),除了已入局的螞蟻、滴滴、小米、唯品會(huì )等互聯(lián)網(wǎng)巨頭外,還有運營(yíng)商巨頭中國移動(dòng)和四大行之一的建設銀行也在緊密布局中。

可以預測的是,行業(yè)競爭還將進(jìn)一步加劇。零壹研究院院長(cháng)于百程指出,如今消金公司之間的競爭已更加體現為綜合能力的競爭,除了技術(shù)層面之外,包括資金端的多元化和成本,資產(chǎn)端的客群質(zhì)量和收益水平,以及風(fēng)險控制能力合規經(jīng)營(yíng)能力等,都是消金公司需要持續加強的關(guān)鍵。

“我們目前也是順勢而為的態(tài)度,要尊重周期,不能再有執著(zhù)規模增長(cháng)、野蠻增長(cháng)的執念,而是應該修煉內功,一是提升穩定增長(cháng)的獲客能力,二是守住底線(xiàn)的風(fēng)險經(jīng)營(yíng)能力,對于好的客戶(hù),有還款能力的客戶(hù),要加強爭奪與服務(wù),對于壞的客戶(hù),要避免成為‘接盤(pán)俠’,修煉好內功,才能更好地迎接行業(yè)復蘇。”李明說(shuō)道。

新市民?

上半年雖迎多面壓力,但也仍存契機。

今年3月,銀保監會(huì )、央行發(fā)布《關(guān)于加強新市民金融服務(wù)工作的通知》,通過(guò)明確“新市民”范圍,鼓勵引導銀行保險機構強化產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng )新,高質(zhì)量擴大金融供給;另外,4月銀保監會(huì )發(fā)布關(guān)于2022年銀行業(yè)保險業(yè)服務(wù)全面推進(jìn)鄉村振興重點(diǎn)工作的通知》要求機構提高進(jìn)城農民等新市民金融服務(wù)水平,針對進(jìn)城農民金融需求特點(diǎn),研發(fā)專(zhuān)屬產(chǎn)品。

逐一落地的“新市民”金融服務(wù)政策,也讓消金機構打開(kāi)了新的業(yè)務(wù)敞口。包括馬上消費金融、中郵消費金融、中信消費金額、中原消費金融等多家機構人士直言,已將該領(lǐng)域群體視作重點(diǎn)客群。

如何將普惠金融業(yè)務(wù)做透做細、怎樣強化新市民金融服務(wù)、助力鄉村振興創(chuàng )新示范區建設,也成為消金行業(yè)下半年的重點(diǎn)之一。

“以‘新市民’為代表的新客群進(jìn)入了消金視線(xiàn)并成為各消金機構的發(fā)力方向。” 易觀(guān)分析金融行業(yè)高級分析師蘇筱芮提到,“新市民”群體分布在不同的城市,收入水平、文化程度等可能也非常多樣,如何提煉出他們的共性需求,結合機構自身專(zhuān)長(cháng)業(yè)務(wù)開(kāi)展有效率的服務(wù)值得探索;另外,提煉需求后如何確立場(chǎng)景需要思考,可以考慮從與“新市民”緊密相關(guān)的吃穿住行等高頻場(chǎng)景進(jìn)行切入,并通過(guò)合適的渠道觸達用戶(hù)。

北京商報記者 劉四紅

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